Varcoe : des plates-formes de forage arrivent au Canada après un important exode vers les États-Unis

"Ce n'est pas un mauvais environnement pour être un foreur aux États-Unis, mais le Canada est l'endroit où il faut être en 2023 et en 2024", a déclaré un analyste de BMO Capital Markets.

Une parade d'appareils de forage a traversé la frontière pour travailler aux États-Unis la dernière décennie alors que le secteur pétrolier canadien traversait une crise prolongée, mais le trafic commence à changer de direction.

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Ensign Energy Services a récemment déplacé l'une de ses plus grandes plates-formes des États-Unis au Canada à la demande d'un client, tandis que Total Energy Services a annoncé cette semaine avoir ramené une plate-forme de forage dans l'Ouest canadien depuis le Texas au cours des dernières semaines.

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Precision Drilling Corp., une autre société basée à Calgary qui opère également dans les deux pays, a précédemment déplacé deux de ses plates-formes de haute performance au Canada et en envisage davantage au nord du 49e parallèle.

"Nous avons le potentiel de déplacer entre une et peut-être trois ou quatre plates-formes supplémentaires au Canada, si le marché américain s'affaiblit et si le Canada devait se renforcer davantage", a déclaré jeudi le PDG de Precision Drilling, Kevin Neveu, après l'assemblée générale annuelle de la société. .

Vendredi, le PDG de Total Energy, Dan Halyk, a déclaré que la société modernisait actuellement une plate-forme de forage américaine qui avait été contractée par un client sur une base de prise ou de paiement. Il devrait commencer à fonctionner à la mi-juin.

"Le revers de la médaille, c'est qu'il y a cinq ou trois ans, beaucoup de plates-formes quittaient le Canada", a déclaré Halyk vendredi, après que la société a publié ses résultats du premier trimestre.

"C'est la première fois que nous rapatrions une plate-forme au Canada."

Le rapatriement des plates-formes se produit alors que le sentiment – ​​et la rentabilité – se sont améliorés dans une grande partie du secteur canadien des services pétroliers au cours de la dernière année.

L'augmentation des dépenses des producteurs a stimulé les travaux de forage et la demande d'autres services pétroliers.

Les données de l'Association canadienne des entrepreneurs en énergie (CAOEC) indiquent que 17 plates-formes ont été transférées aux États-Unis après la chute des prix du pétrole en 2014, dont beaucoup étaient destinées à travailler dans des zones très fréquentées telles que le bassin permien au Texas.

Cependant, au cours des deux dernières années, cinq plates-formes ont reculé.

"C'est une entreprise énorme de déplacer une plate-forme", a déclaré le président du CAOEC, Mark Scholz.

"Le fait que vous voyiez des plates-formes déménager des États-Unis vers le Canada, c'est un bon signal positif de confiance pour le marché canadien."

C'est également une indication de perspectives optimistes pour les entreprises de services pétroliers après une longue période de difficultés, marquée par des pertes importantes, des licenciements et une consolidation de l'industrie qui a commencé il y a près de dix ans.

Le CAOEC a prévu que 6 400 puits de pétrole et de gaz seront forés dans le pays cette année, un bond de 15 % par rapport à l'année dernière – et près du double des niveaux observés en 2020. Pourtant, il est encore loin des 13 089 puits achevés en 2014.

La taille de la flotte de forage canadienne est passée de 800 au début de 2015 à un total de 439 appareils de forage terrestres aujourd'hui. Cela a entraîné des conditions de marché tendues pour certains types d'appareils de forage nécessaires au forage plus profond dans les formations de Montney et de Duvernay.

Les foreurs disent qu'il en coûte environ 1 million de dollars pour déplacer une plate-forme - et plus si elle doit être hivernée - avec l'onglet ramassé par leurs clients.

"Le marché américain, du côté du gaz, est devenu un peu mou, alors ils ont payé pour déplacer la plate-forme ici", a déclaré le président d'Ensign, Bob Geddes.

"La beauté d'opérer des deux côtés de la frontière est qu'ils sont fongibles et peuvent aller dans les deux sens."

Les prix des matières premières ont été volatils cette année, les prix de référence du brut West Texas Intermediate oscillant autour de 70 dollars le baril vendredi, tandis que les prix du gaz naturel aux États-Unis ont clôturé à 2,27 dollars par million d'unités thermiques britanniques.

Neveu a déclaré que l'une des raisons pour lesquelles les entreprises installent des machines dans le nord est de répondre à la demande accrue de plates-formes de haute performance dans la formation de Montney en Alberta et dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

L'achèvement imminent de l'expansion du pipeline Trans Mountain et le démarrage prévu du projet LNG Canada en 2025 devraient également stimuler le forage.

"Le Canada semble être beaucoup plus stable en ce moment que les États-Unis", a déclaré Neveu.

"Alors que nous nous tournons vers 2024, nous pensons que le marché (canadien) pourrait manquer de plus de cinq ou sept plates-formes. Et c'est à ce moment-là que nous pensons... qu'ils pourraient revenir au Canada."

Chaque plate-forme crée généralement environ 25 emplois directs et 10 autres rôles de soutien au sein de l'entreprise, et elle déclenche également près de 100 autres postes dans l'industrie liés au travail.

En Amérique du Nord, les niveaux d'activité de l'industrie sont demeurés relativement élevés au premier trimestre, mais se sont modérés aux États-Unis avec la baisse des prix du gaz naturel, a noté John Gibson, analyste chez BMO Capital Markets.

Il prévoit une augmentation de 10 % de l'activité de forage au Canada cette année, comparativement à une croissance de 5 % aux États-Unis.

"Ce n'est pas un mauvais environnement pour être foreur aux États-Unis, mais le Canada est l'endroit où il faut être en 2023 et en 2024."

Et il n'y a pas que les foreurs qui lorgnent sur le déplacement des ressources vers le Canada.

Le PDG de Step Energy Services, Steve Glanville, a déclaré que la société, qui offre des services de tubes enroulés et de fracturation des deux côtés de la frontière, envisageait de déplacer certains équipements dans l'Ouest canadien, bien qu'elle n'ait pas encore pris de décision.

Le marché du pompage sous pression est beaucoup plus petit au Canada qu'aux États-Unis, mais la demande intérieure a été robuste cette année.

"La dernière chose que nous voulons faire, cependant, est de sursaturer le marché", a-t-il déclaré. "Tant qu'il n'y aura pas de contacts à long terme en place, nous ne ferons pas que déplacer l'équipement d'avant en arrière."

Les foreurs soulignent également que le marché américain reste attractif à long terme, car les exportations de GNL de ce pays devraient augmenter.

"Les plates-formes de forage sont très mobiles et iront au meilleur marché", a déclaré Neveu.

"Si le marché canadien s'améliore, attendez-vous à en voir quelques-uns de plus revenir dans cette direction."

Chris Varcoe est chroniqueur au Calgary Herald.

[email protected]

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